Ibercaja Banco a réalisé avec succès le placement d’une émission de capital AT1, sous forme d’actions préférentielles pour les investisseurs institutionnels, d’un montant de 350 millions d’euros. La transaction permet à Ibercaja Banco de maintenir une structure de capital efficace et une position de capital solide tout en gardant le seau AT1 entièrement optimisé.

C’est ce qu’a expliqué l’institution financière dans un communiqué de presse, dans lequel elle précise qu’elle maintient un ratio de capital total au 30 septembre 2022 en termes « fully loaded » de plus de 17%, un niveau qui lui permet d’être confortablement au-dessus des exigences des organismes de réglementation, étant l’un des plus élevés du secteur financier espagnol.

Cette émission ratifie, une fois de plus, la confiance des investisseurs institutionnels dans le projet Ibercaja et accrédite sa capacité à accéder aux marchés de capitaux, ont déclaré les sources précitées.

Ils ont également indiqué que la forte demande totale reçue de près de 300 investisseurs a atteint un volume de plus de 3 400 millions d’euros, soit près de dix fois le montant de l’émission. En outre, environ 90 % des titres ont été placés auprès d’investisseurs internationaux, issus de différentes géographies et profils d’investissement.

Cette demande a permis à Ibercaja Banco de réduire la fourchette de prix de cette émission, qui compte comme capital AT1 et ne peut être achetée que par des investisseurs institutionnels, à un coupon de 9,125 %. Les souscripteurs de l’émission étaient Barclays, J. P. Morgan, Morgan Stanley et HSBC.