Banco Santander, présidée par Ana Botín, a émis mercredi 18 janvier une dette privilégiée de premier rang d’un montant de 500 millions de livres (environ 571 millions d’euros) à échéance de sept ans.

La demande pour cette nouvelle émission de dette de Banco Santander a plus que doublé l’offre, et elle a été lancée à un prix de 210 points de base au-dessus de l’obligation britannique. L’émission s’adressait exclusivement aux investisseurs professionnels.

Les entités chargées de placer les titres étaient, outre Banco Santander lui-même, HSBC, Lloyds et RBCCM.

C’est la quatrième fois que l’entité présidée par Ana Botín se présente sur le marché avec différents types de titres jusqu’à présent en 2023. Banco Santander a commencé l’année par une émission de covered bonds hypothécaires le 3 janvier, pour un montant de quelque 3 500 millions d’euros. Le 9 janvier, elle a procédé à une nouvelle émission de quelque 5 000 millions d’euros de dettes privilégiées de premier rang, et le 17 janvier, elle a émis des dettes privilégiées de premier rang pour quelque 220 millions de francs suisses.