Banco Santander, présidé par Ana Botín, a lancé deux offres publiques d’achat simultanées au Mexique et aux États-Unis, dans le but d’acquérir 3,76 % des actions de sa filiale mexicaine, qui ne sont pas encore en sa possession, selon la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Banco Santander a lancé aujourd’hui ces offres publiques d’achat sur la totalité des actions de série B et des American Depositary Shares (ADS) de Banco Santander Mexico, chacun représentant cinq actions de série B de la filiale Aztec.

Les actionnaires qui acceptent les offres de Banco Santander recevront 24,52 pesos mexicains (1,19 € au taux de change actuel) en espèces, et l’équivalent en dollars de 122,6 pesos mexicains (5,99 €) en espèces pour chaque ADS. Ces chiffres correspondent à la valeur comptable des actions de série B, selon le rapport trimestriel de Banco Santander. Santander Mexique au quatrième trimestre de 2022.

Banco Santander pourrait payer jusqu’à 300 millions d’euros pour exécuter ces offres de rachat, bien que le montant final dépende de l’acceptation des deux offres par les investisseurs.

L’entité présidée par Ana Botín a déjà rendu publique cette opération en octobre dernier. Banco Santander entend que les offres restent en vigueur à partir d’aujourd’hui mardi jusqu’au 8 mars, bien que la période des offres puisse être prolongée une ou plusieurs fois à la discrétion de la banque elle-même.

Banco Santander estime que l’impact des offres publiques d’achat sur le capital du Groupe ne sera pas significatif. Après la conclusion des offres publiques d’achat, elle annulera l’inscription des actions de série B au registre national des valeurs mobilières de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV), et les retirera de la cote de la Bourse mexicaine (BMV).

En outre, elle retirera les ADS de la Bourse de New York, et les actions de série B de l’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Banco Santander a déclaré que ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre de sa stratégie visant à accroître son poids sur les marchés en croissance, et reflètent sa confiance actuelle et future dans le Mexique et sa filiale dans le pays.

Banco Santander a augmenté sa participation dans sa filiale mexicaine de 91,64% à 96,16% en décembre 2021, après la date limite d’acceptation de l’offre de rachat des actions des actionnaires minoritaires de Santander Mexico qu’elle ne possédait pas. Dans cette opération, la banque présidée par Ana Botín a dépensé environ 341 millions d’euros.

Santander Mexico a réalisé un bénéfice net attribuable de 1 213 millions d’euros l’année dernière, soit 48,6 % de plus qu’en 2021.