Bankinter a clôturé le placement sur le marché d’une émission de 300 millions d’euros de dette perpétuelle convertible de manière conditionnelle en actions et qualifiée de capital Tier 1, a déclaré la banque dans un communiqué.
L’émission a enregistré une demande de plus de 3,4 milliards d’euros, soit plus de 11 fois le montant offert, et a été placée à un coupon de 7,375%, inférieur à l’indication initiale de 8%.
Cette émission permet à la banque de la racheter après six ans sur une base trimestrielle avec les autorisations correspondantes.
Le placement a été effectué auprès de 271 investisseurs institutionnels, dont 90 % sont internationaux.
Les souscripteurs étaient Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe et Natixis.