Bankinter émet 300 millions de dette convertible à perpétuité

Bankinter a clôturé le placement sur le marché d’une émission de 300 millions d’euros de dette perpétuelle convertible de manière conditionnelle en actions et qualifiée de capital Tier 1, a déclaré la banque dans un communiqué.

L’émission a enregistré une demande de plus de 3,4 milliards d’euros, soit plus de 11 fois le montant offert, et a été placée à un coupon de 7,375%, inférieur à l’indication initiale de 8%.

Cette émission permet à la banque de la racheter après six ans sur une base trimestrielle avec les autorisations correspondantes.

Le placement a été effectué auprès de 271 investisseurs institutionnels, dont 90 % sont internationaux.

Les souscripteurs étaient Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe et Natixis.

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