Cajamar Caja Rural a placé une émission d’obligations hypothécaires d’une valeur de 750 millions d’euros, pour laquelle elle a reçu une demande de 1 600 millions, ce qui représente un ratio de couverture de 2,2 fois, comme l’a indiqué l’entité dans un communiqué.

L’émission a une échéance de cinq ans, le 16 février 2028, et un coupon annuel de 3,375 %. Le prix a été fixé à 50 points de base au-dessus du mid-swap.

« La forte demande obtenue lors du placement montre le soutien des investisseurs institutionnels nationaux et européens à l’activité financière de la banque coopérative Cajamar », a déclaré l’institution financière.

Les souscripteurs de cette émission étaient Crédit Agricole, HSBC, Natixis, Santander et UBS. Il s’agit de la première émission réalisée par la banque en 2023 et de la première obligation garantie à être lancée depuis juin 2018.

L’entité prévoit de devenir un émetteur régulier de ce produit et entend utiliser une partie du produit de cette émission pour refinancer la prochaine échéance d’obligations garanties de 500 millions d’euros prévue en juin prochain.