Ibercaja a décidé de racheter une émission de capital AT1, sous forme d’actions préférentielles pour investisseurs institutionnels avec un mécanisme de réduction du capital, connues sous le nom de  » CoCos  » dans le jargon financier, pour un montant de 350 millions d’euros, comme l’a indiqué l’entité dans une déclaration envoyée à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV).

L’émission a été réalisée il y a presque cinq ans, en 2018, et a reçu une demande de plus de 1 000 millions d’euros, avec un coupon de 7%.

Ibercaja a expliqué qu’elle avait déjà reçu les autorisations nécessaires pour mener à bien le processus de remboursement anticipé. La date de remboursement sera le 6 avril 2023, chaque titre en circulation payant sa valeur nominale de 200 000 euros plus les intérêts courus et non payés jusqu’à la date susmentionnée (exclus), conformément aux dispositions du prospectus d’émission.

Ibercaja a déjà anticipé cette réduction de capital en émettant en janvier une émission similaire de capital AT1 de 350 millions d’euros, avec une demande de 3.400 millions d’euros et un coupon de 9,125%.