Banca March a lancé un fonds destiné aux profils de risque modérés qui « souhaitent investir à moyen terme avec l’objectif de préserver le capital et d’obtenir un rendement en ligne avec les types d’actifs dans lesquels il investit ».

Ce fonds, nommé March Renta Fija 2025 et géré par March Asset Management (AM), arrivera à échéance fin juillet 2025 et acceptera des investissements à partir de 1 000 euros. Il dispose d’une liquidité quotidienne et de quatre fenêtres de liquidité sans frais de rachat.

Il sera commercialisé jusqu’au 24 mars 2023 et sera disponible sur Avantio, la plateforme d’investissement qui numérise le modèle de banque privée de Banca March.

L’entité n’a pas avancé d’objectif de rentabilité, mais a avancé que 100% du portefeuille sera investi dans des actifs à revenu fixe publics ou privés. Tous ces actifs seront placés sur des marchés principalement issus de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), bien qu’une exposition aux pays émergents soit recherchée à hauteur de 15 %.

« Avec le récent cycle de hausse des taux d’intérêt officiels, les rendements offerts par les titres à revenu fixe constituent déjà une réelle alternative d’investissement par rapport à d’autres actifs, permettant d’obtenir des rendements positifs pour le risque assumé », a déclaré la société.