Abanca a clôturé une émission d’obligations privilégiées de premier rang d’une valeur de 500 millions d’euros, enregistrant une demande deux fois supérieure au montant offert sur les marchés, selon l’institution financière.

La maturité est de trois ans et le coupon annuel a été fixé à 5,5%. Le prix a ainsi clôturé à 225 points de base au-dessus du midswap, abaissant ainsi l’estimation initiale de 240 points de base au-dessus du midswap que la firme avait estimée.

« L’émission a suscité un grand intérêt, qui s’est manifesté tant par le montant demandé, qui a dépassé les attentes dans un contexte de marché particulièrement délicat, que par l’étendue du spectre des investisseurs », a déclaré Abanca. L’émission a reçu 95 ordres individuels, ce qui a conduit à la formation d’un livre de « haute qualité ».

La société a la possibilité d’annuler l’émission à son deuxième anniversaire, selon les termes de l’obligation, qui n’a été disponible que pour les contreparties éligibles et les clients professionnels, avec des coupures de 100 000 euros.

L’émission a été gérée par BBVA, Deutsche Bank, Banco Santander, Société Générale et UBS.