La société financière allemande de Banco Santander, Santander Consumer Bank AG, a placé aujourd’hui, lundi 26 juin, une émission d’obligations privilégiées de premier rang d’un montant de 500 millions d’euros.

L’obligation de la société financière de Banco Santander a une échéance de trois ans et son prix a été ramené à 100 points de base au-dessus du midswap, après avoir commencé à un prix initial de 135 points de base plus midswap. L’obligation versera un coupon annuel de 4,50 %.

Cette obligation préférentielle senior de 500 millions d’euros de Santander Consumer Bank AG a été sursouscrite d’environ 1,4 milliard d’euros. L’émission était réservée aux contreparties éligibles et aux investisseurs professionnels.

Les entités chargées du placement sont Banco Santander, Bank of America, HSBC, LBBW, MUFG, Société Générale et Unicredit.