Abanca émet pour 500 millions d'euros d'obligations avec un coupon de 5,875%.

Abanca a fait appel aux marchés et a clôturé une émission de 500 millions d’euros sous forme d’obligations privilégiées de premier rang, avec une échéance de 6,5 ans, comme l’indique un communiqué envoyé à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV).

Le papier arrivera à échéance le 2 avril 2030 et sera assorti d’un coupon de 5,875 %, payable en tranches annuelles et révisable au cours de la dernière année de l’émission en appliquant une marge de 2,60 % au taux de swap à un an.

Abanca a le droit de rembourser l’émission par anticipation après 5,5 ans. Elle a également le droit de rembourser dans certaines circonstances, sous réserve des réglementations applicables et après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

La banque a indiqué que l’émission était destinée aux clients professionnels et aux contreparties éligibles. Elle a obtenu 68 ordres d’achat définitifs et le livre a été fermé en quatre heures environ.

Cette obligation sera éligible à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL, le fameux coussin anti-crise).

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