Banco Santander émet des obligations non préférentielles de premier rang à 4 ans et à 8 ans

Banco Santander a émis mercredi 11 octobre deux obligations de premier rang non préférées, afin de couvrir partiellement ses plans de financement à court terme.

L’émission d’aujourd’hui est la première émission de dette senior non préférée de Banco Santander jusqu’à présent en 2023. Il s’agit d’une dette éligible dans le cadre du  » coussin anti-crise  » de la banque, l’exigence minimale pour les fonds propres et les passifs éligibles (MREL).

La première émission de Banco Santander mercredi a une maturité de quatre ans et ne peut être remboursée avant la troisième année de vie de l’obligation. Le prix initial se situe autour du mid-swap plus un spread de 115 points de base.

Quant à l’autre émission, elle arrive à échéance dans huit ans, et le prix initial est de l’ordre du mid-swap plus un spread de 150 ou 155 points de base.

Les deux émissions de Banco Santander s’adressent à des investisseurs professionnels et ont des coupures de 100 000 en 100 000 euros. Banco Santander agit en tant que coordinateur global et les souscripteurs sont ING, Natixis, NatWest, Nomura, Société Générale et UniCredit.

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