BBVA place 750 millions de dollars en dette Tier 2

BBVA a placé 750 millions de dollars (700,8 millions d’euros) dans le cadre de la première émission de dette subordonnée de niveau 2 qu’elle a enregistrée auprès de la SEC américaine.

Le prix a été fixé au taux du Trésor américain majoré de 330 points de base, soit 5 points de base en dessous du prix de départ. La demande a dépassé l’offre de 2,5 fois. Il s’agit de la deuxième émission de BBVA en dollars depuis le début de l’année, après le placement d’un AT1 dans la même devise en septembre.

L’émission arrive à échéance dans 11 ans (15 novembre 2034) et est assortie d’une option de remboursement à 10 ans. Les souscripteurs étaient BBVA, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, TD Bank et UBS.

L’émission lancée mardi fait partie du plan annuel de financement de gros de BBVA et sert à renforcer les réserves de capital de BBVA, ainsi qu’à répondre aux options potentielles de remboursement anticipé de ce produit à l’avenir. Elle contribue également à répondre aux besoins de financement de la société mère de BBVA en dollars.

Il s’agit de la troisième émission de dette Tier 2 de BBVA en 2023. En août de cette année, BBVA a placé 300 millions de livres (345 millions d’euros) en dette subordonnée de niveau 2 arrivant à échéance en 2033 et, en juin, 750 millions d’euros supplémentaires dans le même type de dette.

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