CaixaBank va émettre des obligations vertes pour 1 000 millions d'euros

CaixaBank émettra des actions préférentielles convertibles en actions nouvellement émises (Additional Tier 1), hors droits de souscription préférentiels, pour un montant de 750 millions d’euros.

L’émission sera réalisée au pair et la rémunération des actions préférentielles, dont le paiement est discrétionnaire et soumis à certaines conditions, a été fixée à 7,500 % par an jusqu’au 16 juillet 2030.

Par la suite, elle sera revue tous les cinq ans en appliquant une marge de 529,5 points de base sur le taux de swap applicable à 5 ans. La rémunération sera versée trimestriellement à terme échu, le cas échéant.

Les actions préférentielles sont perpétuelles, bien qu’elles puissent être rachetées dans certaines circonstances à l’option de CaixaBank et, dans tous les cas, seront converties en actions ordinaires nouvellement émises de l’entité si CaixaBank ou le groupe CaixaBank a un ratio de capital ordinaire de niveau 1 (ratio Common Equity Tier 1 ou ratio CET1) inférieur à 5,125 %.

Le prix de conversion sera le plus élevé entre la moyenne des cours quotidiens de l’action CaixaBank pondérés en fonction du volume pour les cinq jours de bourse précédant le jour où l’événement de conversion correspondant est annoncé, 2,551 € (prix plancher), et la valeur nominale de l’action CaixaBank au moment de la conversion.

L’émission s’adresse exclusivement aux investisseurs professionnels et aux contreparties éligibles, les investisseurs particuliers étant expressément exclus.

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