BBVA place 1,25 milliard d'euros de dette senior à 10 ans

BBVA a clôturé l’émission lancée sur les marchés, en plaçant un total de 1 250 millions d’euros en dette privilégiée senior, comme l’a indiqué la banque elle-même.

Il s’agit de la deuxième émission réalisée par le groupe BBVA depuis le début de l’année, après avoir placé la semaine dernière 900 millions de dollars (821 millions d’euros) en dette subordonnée pour sa filiale au Mexique.

Le carnet d’ordres a été clôturé avec une demande de 2,75 milliards d’euros. Cela a ramené le prix à 135 points de base au-dessus du mid-swap, par rapport au prix de départ de 160 points de base. Les souscripteurs étaient Barclays, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole et Intesa Sanpaolo.

Cette opération fait partie du plan de financement de gros de BBVA pour 2024, similaire à celui de 2023 en termes de taille et d’instruments de dette. L’année dernière, la banque a émis environ 7,2 milliards d’euros de titres de créance.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *