Banco Santander place une dette à 10 ans pour 1 250 millions d'euros

Banco Santander a procédé ce lundi 15 janvier à un nouveau placement de dette de 1 250 millions d’euros.

Il s’agit plus précisément d’une obligation à taux d’intérêt variable, qualifiée de capital de « niveau 2 », d’une durée d’un peu plus de 10 ans et assortie d’une option de remboursement anticipé au bout de cinq ans.

La demande a atteint 4.800 millions d’euros, de sorte que le prix initial est passé d’un écart de 280 points de base par rapport au « mid swap » à 250 points de base.

Cette obligation de Banco Santander offrira 5 % par an, sur la base de l’évolution de l’indice de référence, l’obligation souveraine allemande.

Outre Banco Santander elle-même, les souscripteurs étaient Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Natixis, Nomura, Société Générale et UBS.

Le premier jour ouvrable de cette année, Banco Santander a placé une obligation de 3 750 millions d’euros divisée en trois tranches, et la semaine précédente, elle a émis 600 millions de livres (697 millions d’euros) au Royaume-Uni et 550 millions de couronnes (49 millions d’euros) en Suède.

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