Ibercaja émet sa première obligation verte pour 500 millions d'euros

Ibercaja a réalisé l’émission de sa première obligation verte dans le but de financer des logements et des bâtiments durables, ainsi que des projets de promotion des énergies renouvelables, entre autres, pour un montant de 500 millions d’euros.

Cette émission de dette privilégiée fait partie du cadre des obligations vertes qu’Ibercaja a publié la semaine dernière et par lequel des projets de cinq catégories différentes seront financés en fonction de leur contribution aux objectifs environnementaux de l’Union européenne et aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

La forte demande totale reçue par plus de 200 investisseurs a atteint un volume de plus de 3,8 milliards d’euros, soit plus de sept fois le montant de l’émission. Parmi la base d’investisseurs, le poids d’un nombre significatif d’investisseurs à caractère durable se distingue.

L’importance de la demande a permis à Ibercaja Banco de réduire la fourchette de prix de cette émission, qui ne peut être achetée que par des investisseurs institutionnels, à un rendement de 4,426%.

« Cette émission ratifie, une fois de plus, la confiance des investisseurs institutionnels dans le projet Ibercaja et dans sa stratégie de durabilité, ce qui prouve sa capacité à accéder aux marchés des capitaux », a déclaré la banque.

En outre, la transaction permet à Ibercaja de se conformer pleinement aux exigences du MREL. Sur la base des données rapportées à la fin du mois de septembre 2023, le ratio MREL d’Ibercaja reste à 23,6 %. Ce niveau est supérieur de 200 points de base à l’exigence de capital MREL de 21,6 %, requise à partir du 1er janvier 2024.

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