BBVA place 1,25 milliard d'euros en dette subordonnée Tier 2

BBVA a placé 1 250 millions d’euros dans une émission de dette subordonnée de niveau 2 avec une maturité de 12 ans et la possibilité d’un remboursement anticipé après sept ans, selon des sources financières.

L’émission a été sursouscrite à hauteur de 6.000 millions d’euros, soit cinq fois le montant finalement alloué. Ceci a permis de réduire le spread de 275 points de base sur le midswap à 240 points de base.

Les banques en charge du placement étaient BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley et Société Générale. Il s’agit de la deuxième émission de la banque en 2024, après le placement d’une obligation préférentielle de premier rang à dix ans sur le marché le 8 janvier.

L’objectif de cette nouvelle émission est de rendre la structure du capital de la banque plus efficace. Il s’agit d’une opération prévue dans le plan de financement annuel établi par la banque elle-même.

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