Abanca a clôturé sa deuxième émission d’obligations « vertes » de premier rang, d’un montant de 500 millions d’euros, avec une échéance de six ans et une option d’annulation après cinq ans.

L’émission a été clôturée à un prix de 305 points de base au-dessus du midswap. Dans un communiqué, la banque a déclaré que la demande était plus du double du montant émis et qu’une centaine d’ordres individuels ont été enregistrés. Les obligations paieront un coupon de 5,25%.

Abanca souligne que les notations de Fitch (‘BBB-‘) et de Moody’s (‘Baa3’) donnent aux titres la qualité d’investissement, ce qui permet d’accéder à la partie la plus exigeante du spectre des investisseurs.

L’émission a été placée auprès de clients professionnels et de contreparties éligibles, avec une présence notable d’investisseurs spécialisés ayant un profil ESG (acronyme représentant les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance).

La banque explique qu’avec cette émission, elle continue de progresser sur sa feuille de route pour se conformer à l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles (MREL) fixée par le régulateur. La banque dépasse déjà de plus de 210 points de base l’exigence MREL pour 2022.

Suite à ce placement, il augmente ses tampons anti-crise et répond à l’un des objectifs fixés dans le plan d’action 21-24 de la banque pour une banque responsable et durable.

Il convient de noter qu’en septembre 2021, Abanca a clôturé sa première émission d’obligations privilégiées « vertes » de premier rang, également pour un montant de 500 millions d’euros.