Banco Sabadell a lancé le placement d’une émission de dette privilégiée de premier rang avec un label « vert », visant à progresser vers la réalisation des objectifs MREL, selon des sources financières.

Les obligations auront une durée de six ans, bien que la banque ait prévu une option de remboursement anticipé au cours de la cinquième année afin de maximiser l’efficacité de l’opération, étant donné qu’au cours de la dernière année, elles cesseront de compter comme MREL.

L’émission commence à un taux d’intérêt initial de midswap plus 255 points de base et les obligations, qui seront cotées sur Euronext Dublin, paieront un coupon annuel.

Il s’agit de la première émission de dette privilégiée de premier rang de Sabadell en 2022, après l’émission d’une dette non privilégiée de premier rang en mars et l’émission d’obligations hypothécaires couvertes en mai.

Il s’agira également de la quatrième émission d’obligations vertes, sociales et durables (ESG) de Sabadell dans le cadre de son programme d’émission d’obligations liées à des objectifs de développement durable. Ainsi, les fonds obtenus par l’émission seront utilisés pour des projets « verts ».