BBVA va émettre des obligations foncières

BBVA a demandé à un groupe de banques de placer une émission d’obligations hypothécaires couvertes d’une durée de 4,5 ans.

BBVA, Commerzbank, Helaba, HSBC et Natixis seront les banques chargées de placer l’émission. Cette opération s’inscrirait dans le cadre du plan de financement de la banque à l’horizon 2023 et aurait pour but de gérer le bilan et les ratios de liquidité en vue du calendrier de remboursement des prêts du programme d’adjudication TLTRO-III de la Banque centrale européenne (BCE).

Cette émission de BBVA sera appelée « Bono Garantizado Europeo (Premium) ». Il convient de noter qu’en juillet, la Banque d’Espagne a autorisé les programmes d’obligations sécurisées des établissements de crédit émetteurs espagnols, de sorte que les émissions dans le cadre de ces programmes peuvent être libellées sous le label « Bono Garantizado Europeo (Premium) ».

L’émission sera lancée prochainement, bien qu’elle soit soumise aux conditions du marché. Seuls les investisseurs qualifiés pourront participer.

La semaine dernière, BBVA a clôturé sa première émission de titres à revenu fixe en 2023 avec le placement de 1 milliard d’euros de dette senior non préférée avec une échéance de huit ans (janvier 2031) et une option de remboursement la septième année.

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